園筑從大學期間就對理財和數字相當敏銳,在銀行工讀了四年,畢業後轉正職從事理財專員,負責銷售金融商品,沒想到卻和理想中有所差距,「推銷的幾乎都是同樣的東西」,園筑無奈的說,公司主推商品就那幾樣,就算覺得客戶未必需要或是有更好的選擇,也沒辦法給出其他建議,自己在銷售上隱隱抗拒,內心對於工作的矛盾也逐漸增加。
因緣際會下,園筑參與了磊山的讀書會,本來只想多參加活動拓展人脈,沒想到因此接觸到保經產業,才了解到保經是能夠同時接觸市面上多元的商品,再推薦給客戶,這和內心追尋的價值不謀而和,「我希望能幫客戶量身規劃,而不是只推薦對自己有利的產品。」
進入磊山後,園筑確實一展身手,數個月內就經歷兩件理賠,其中一件是親戚阿姨身體微恙必須住院一週,好在園筑有提前為她做保險健檢與規劃,剛好派上用場,「當時發生什麼狀況、醫生說了什麼,阿姨第一時間都會先問我」,除了一邊安撫阿姨情緒,還要清楚告訴她理賠事宜,讓她無後顧之憂安心養病。經歷這起事件,園筑明顯感受到家人朋友對她的信賴度大增,也更加認同她的工作。
「來到磊山,我找到自己的價值」,一個機緣與轉變,讓這位24歲女孩完成內心期待,找到事業上的成就感。她珍惜與每個客戶的緣分,希望用心規劃經營,逐步打響口碑,不僅成為親戚的依靠,還要為更多人撐起保護傘。
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